Se a Amazon Web Services conseguir o que quer, a gigante da nuvem vai avançar ainda mais no mercado da Nvidia, no que pode ser um dos maiores desafios ao domínio dos chips de IA da Nvidia que vimos até agora.
Chefe de IA da Amazon, Peter DeSantis disse à Bloomberg que a AWS está em negociações para vender seu chip de IA Trainium a outras empresas para uso em data centers. DeSantis se recusou a especificar quais empresas poderiam ser as compradoras desses chips.
Essas conversas sobre a venda de chips estão nos estágios iniciais, disse a empresa ao TechCrunch, e decorrem do CEO da Amazon, Andy Jassy. carta anual aos acionistas no início de abril, no qual ele disse que os chips de IA produzidos internamente pela empresa eram tão cobiçados que estava pensando em vendê-los.
“Se nosso negócio de chips fosse um negócio independente e vendesse chips produzidos este ano para a AWS e outros terceiros (como fazem outras empresas líderes de chips), nossa taxa anual de execução seria de aproximadamente US$ 50 bilhões. Há tanta demanda por nossos chips que é bem possível que venderemos racks deles a terceiros no futuro.”
Quão desafiadora a Amazon poderia ser para a Nvidia? Um concorrente de US$ 50 bilhões não prejudicaria exatamente a Nvidia – que atualmente tem uma taxa de receita de US$ 326 bilhões – se continuar entregando trimestres como o anterior. Mas é semelhante a Receitas anuais da Intel.
Até agora, a AWS resistiu à venda de seus chips de IA por vários motivos. A maior delas é que o dinheiro que a AWS realmente ganha com seus chips é um efeito cascata. Claro, ela cobra dos clientes diretamente pelos tokens de IA que esses chips processam em sua nuvem, mas também cobra por uma série de outros serviços que as empresas precisam para seus aplicativos de IA, incluindo serviços de armazenamento, segurança, rede e monitoramento.
Igualmente importante é que a Amazon afirmou que a capacidade dos seus chips tem se esgotado mais rapidamente do que consegue produzi-los. Na mesma carta aos acionistas em abril, Jassy disse que a capacidade atual do chip Trainium se esgotou quase instantaneamente. Assim também, disse ele, havia capacidade para o próximo, o Trainium4, que só estará disponível por mais de um ano. Isso foi antes da AWS adicionar formalmente o OpenAI aos modelos que estava servindo.
Portanto, vender os seus chips a terceiros significa que provavelmente teria de deixar os clientes atuais em listas de espera, a menos que pudesse de alguma forma fabricar um excedente de chips através dos seus parceiros de produção, como a TSMC. Mas seria preciso milagrosamente tirar a Nvidia do caminho para fazer isso com a TSMC, que recentemente suplantou a maçã para se tornar o maior cliente da fundição.
O porta-voz da AWS, Doron Aronson (que me hospedou durante um recente tour privado pelas instalações de design de chips da AWS) também confirmou que a AWS pode vender esses chips. “Embora historicamente tenhamos recusado pedidos de venda direta de chips, Andy observou que é bem possível que vendamos racks deles a terceiros no futuro.”
Portanto, embora o fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang, tenha declarado recentemente que encontrou um novo mercado de US$ 200 bilhões para a Nvidia na venda de CPUs para IA, não apenas GPUs – entrando assim no território da Intel e da AMD – Jassy claramente tem suas próprias ambições de chips: um mercado de US$ 50 bilhões que colocaria o cotovelo mais diretamente no mundo da Nvidia.
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